As empresas de máquinas continuam com fortes tendências de fusões e aquisições em 2023

Alguém se esqueceu de dizer às empresas de máquinas para plásticos que o mercado de fusões e aquisições estava a abrandar.

Essas empresas fizeram três negócios no primeiro semestre de 2023. A Hillenbrand Inc., sediada em Batesville, Indiana, continuou sua transformação adquirindo o negócio de Alimentos e Materiais de Desempenho (FPM) do Schenck Process Group por US$ 730 milhões. O acordo aumenta a escala da Hillenbrand nos mercados finais de alimentos, plásticos e produtos químicos.

Com sede em Kansas City, Missouri, a FPM fabrica equipamentos de processamento e sistemas para alimentação, filtração, panificação e manuseio de materiais em instalações nos EUA, Reino Unido, Tailândia e Brasil que empregam cerca de 1.300 pessoas.

Cerca de 65% das vendas de FPM são para o mercado de alimentos – quase metade disso para alimentos para animais de estimação – e o restante é para produtos químicos e materiais de desempenho.

“Embora esses mercados possam parecer diferentes, eles na verdade compartilham uma espinha dorsal comum de produtos, tecnologia e requisitos de processamento semelhantes”, disse o presidente e CEO da Hillenbrand, Kim Ryan, em uma teleconferência em 24 de maio sobre a quarta aquisição da empresa desde junho de 2022.

Espera-se que a FPM, que já foi uma empresa do portfólio da Blackstone, gere US$ 540 milhões em vendas em 2023. Isso aumentaria as vendas da Hillenbrand para cerca de US$ 3,3 bilhões, com mais de 25% provenientes dos mercados de alimentos e reciclagem.

A Hillenbrand tem se expandido nesses mercados, comprando o fornecedor de equipamentos de extrusão de alimentos Gabler em junho de 2022, seguido pelo fornecedor de equipamentos de reciclagem de plásticos Herbold em setembro, o fornecedor de mistura e automação Linxis Group em outubro e, em seguida, o fornecedor de equipamentos de processamento de alimentos Peerless em dezembro.

Hillenbrand é proprietária da fabricante de máquinas de moldagem por injeção Milacron desde 2019. Também em dezembro, Hillenbrand anunciou que estava vendendo sua subsidiária de enterro e cremação em Batesville para uma afiliada da empresa de private equity LongRange Capital por US$ 761,5 milhões.

Os equipamentos FPM complementam o segmento de negócios Advance Process Solutions da Hillenbrand, particularmente as linhas da marca Coperion para produção de pellets e Linxis para processamento de ingredientes.

“Isso nos permitirá gerar benefícios adicionais de escala em diversas funções-chave, como engenharia, fabricação e compras, ao mesmo tempo em que criamos valor aprimorado para nossos clientes por meio de uma oferta mais abrangente”, disse Ryan.

Em um segundo negócio, o fabricante de máquinas de moldagem por sopro e extrusão Bekum Maschinenfabriken GmbH, com sede em Berlim, adquiriu a unidade de negócios de pultrusão do fornecedor de sistemas em dificuldades financeiras, ProTec Polymer Processing GmbH. O acordo permitirá que a Bekum entre no mercado de plásticos reforçados com fibra.

Funcionários da Bekum disseram que estão definindo um caminho para maior crescimento com o acordo, que inclui a ProTec Polymer Processing Shanghai, uma parte da unidade de negócios que vende sistemas ao mercado chinês para a produção de pellets e compostos termoplásticos reforçados com fibra mais longa (LFT).

A pultrusão, ou trefilação, produz LFTs em forma granulada para a fabricação de componentes leves. Funcionários da Bekum acrescentaram que a aquisição oferece à sua empresa mais oportunidades nos mercados automotivo e de veículos elétricos. Os termos não foram divulgados.

Em um terceiro acordo de máquinas no primeiro semestre, a Yushin Precision Equipment Co. adquiriu a Wemo Automation AB, com sede em Värnamo, na Suécia, fabricante de robôs lineares e células de automação para moldagem por injeção.

Yushin, com sede em Kyoto, no Japão, comprou o negócio da Hahn Group GmbH, com sede em Rheinböllen, na Alemanha. Yushin vende produtos similares de robôs para viagem na Ásia e na América do Norte e operará a Wemo como uma subsidiária.

Fundada em 1987, a Wemo registrou vendas em 2022 de US$ 11,5 milhões. Funcionários da Hahn disseram que era hora de encontrar um novo parceiro para o Wemo e seus produtos padronizados. Hahn agora se concentrará na venda de automação de fábrica sob medida para seus clientes.

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